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新兵報到!首檔納全球4大金融業巨頭的金融ETF開募

8月有不少ETF即將配息,也有生力軍加入,中信投信將發行「中國信託特選金融及數據ETF」(股票代號:00917),為國內第一檔納入全球4大金融產業的金融ETF。對於偏好ETF投資術的投資人來說,金融ETF的好處是補投資部位的不足,且升息環境有利金融股表現。但是國內投資人熱愛季配息,這檔新兵採年配息,能否吸引投資人目光待觀察。

通膨與升息環境下,市場動盪加劇,使得今年以來新募的ETF,吸金力道較前幾年下滑。升息環境有助金融業的獲利,業者發行ETF也決定鎖定金融股。中信投信2日宣布即將開募「中國信託特選金融及數據ETF」,追蹤的指數是「ICE FactSet特選金融及數據指數」。這項指數成分股包括金融業4大巨頭:全球最大交易所-紐約交易所、信評巨頭-標普、金融數據龍頭-FactSet、全球最大私募股權基金-黑石、世界級銀行-摩根大通等金融市場領導者。深受股債市波動拖累的保險股,則完全沒在成份股行列。

選在目前的時間點募集,中信投信考量的是「下半年是實質利率正常化的起點」。因過去10年的低利率環境,造成實質利率為常態性負值,美國聯準會今年接連大動作升息,6、7月各升3碼,9月再升3碼的機率仍大。在美國帶頭升息之下,實質利率趨勢將漸漸翻轉為正,銀行股直接受到連動。

國外金融股並不像台灣金融股一樣偏向採取高配息,這檔ETF規劃年配息,台灣投資人投資ETF又比較在意高股息與配息頻率,因此中信投信的金融ETF新兵籌募成績,也受到業界的關注。(張佳琪報導)

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